产业基金交易结构、风险控制、退出实务与案例专题培训（北京3月314月1日）-定增并购圈
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2018年近期线下活动预告
1、独家晨悠组合！新版上市公司会计准则实务培训和案例研讨（北京3月24-25日）
2.产业基金交易结构、风险控制、退出实务与案例专题培训（北京3月31-4月1日）
3.并购重组的方案设计、融资实务及其税务、法务要点解析专题培训（北京4月7-8日）
4、并购重组中的“税务、法规、结构”实务与案例专题培训（上海5月12日-13日）
请联系岳女士（18210082571，同微信），更多详情请致电官方电话 010-8897558
导读
本次研讨会，定增并购圈邀请了郑老师(某银行北京分行投资银行部副总经理天竺葵有毒吗，曾在毕马威华振会计师事务所等机构任职，创设并购与产业基金服务、国企混改投融资业务等多条商业银行投行业务产品线，并主导了行内多项首单创新产品）、H老师（曾先后任职于首钢集团、华电集团、光大控股、东旭集团、亿利集团、中冀投资等国有产业集团、上市公司体系和大型投资机构，在节能环保、新能源、新材料、大健康、大消费、金融领域、文化领域进行投资，对股权投资和并购重组有着丰富的经验和深刻的理解）、和肖律师（北京市律师协会风险投资与私募股权法律专业委员会委员，先后在公司、律所工作十余年，专注于基金、资本市场及公司法律事务），分别就『商业银行与私募股权投资基金的投行业务合作模式』、『PE项目通过并购重组推出的理论与实践』、『私募基金及资管新规下的私募结构设计及私募基金在IPO中的核查』进行分享中博物流。欢迎参与！
产业基金交易结构、风险控制、退出实务与案例专题培训
主讲嘉宾
郑老师
某银行北京分行投资银行部副总经理，曾在毕马威华振会计师事务所等机构任职
某银行北京分行投资银行部副总经理，曾在毕马威华振会计师事务所等机构任职大花六道木，创设了并购与产业基金服务、国企混改投融资业务等多条商业银行投行业务产品线，并主导了行内多项首单创新产品。H老师曾先后任职于首钢集团、华电集团、光大控股、东旭集团、亿利集团、中冀投资等国有产业集团、上市公司体系和大型投资机构
曾先后任职于首钢集团、华电集团、光大控股、东旭集团、亿利集团、中冀投资等国有产业集团、上市公司体系和大型投资机构，操作过节能环我的合租情人保、新能源、新材料、大健康、大消费、金融领域、文化领域等的投资，部分项目通过并购顺利实现退出，对股权投资和并购重组有着丰富的经验和深刻的理解。
肖律师
北京市律师协会风险投资与私募股权法律专业委员会委员，证券从业资格（证券发行与承销），先后在公司、律所工作十余年，专注于基金、资本市场及公司法律事务，在私募基金、新三板、IPO（首次公开发行上市）、公司并购重组、投融资、员工股权激励、互联网金融和诉讼等方面具有丰富的法律服务经验；为私募基金设立、募集、管控和退出提供法律顾问服务，为公司并购重组提供尽职调查、重组交易架构设计等法律服务，为公司融资、IPO、新三板挂牌、等提供法律服务。
参会对象
1、商业银行投行部、公司部、资本市场部；
2、券商投行部、资产管理部；
3、信托公司及基金子公司相关业部门；
4、私募股权投资基金、产业基金；
5、实体企业、上市公司的战略发展部、投融资部负责人等。
课程信息
01
线下面授，三大主题
主题一：商业银行与私募股权投资基金的投行业务合作模式
（郑老师廖镇汉，3月31日）
一、私募基金概述
1、商业银行参与私募股权投资基金的“募”（募集和设立）
（1）资管新规对基金募集和设立的影响
（2）基金设立可能遇到的“坑”
2、商业银行参与私募股权投资基金的“投”（投资）
（1）商业银行参与投资决策的方式和利弊
（2）案例
3、商业银行参与私募股权投资基金的“管”（投后管理）
（1）商业银行参与投后管理的逻辑
4、商业银行参与私募股权投资基金的“退”（投资退出）
（1）投资退出的主要方式
（2）三类股东的影响
二、私募基金跨境投融资的最新情况
1、最新的监管政策介绍
2、跨境融资方式介绍
（1）内保外贷
（2）跨境贷款
3、跨境资金流动其他形式
三、商业银行与房地产基金的业务合作类型
1、商业银行与PE机构合作的房地产开发基金
（1）房地产项目获取方式
（2）房地产基金的项目退出
（3）商业银行与PE机构合作的房地产开发基金案例
2、商业银行与PE机构合作的房地产并购基金
（1）股权并购与资产并购的税收比较
（2）房地产跨境并购概述
（3）外资持有境内房地产物业的主要结构
（4）跨境并购境内 物业案例分析
（5）物业并购的退出方式
四、商业银行与基金合作的最新进展
1、商业银行参与债转股
2、Pre-ABS基金合作
主题二：PE项目通过并购重组退出的理论与实践提纲
（H老师，4月1日，上午）
一、并购基金模式与机构设计
1、并购基金概述
（1）并购基金原理
（2）按行业分类
（3）并购重组核心内容
（4）并购标的业绩的爆发
2、并购基金基本要素
（1）基金结构
（2）收益分配的顺序
（3）存续期
（4）退出方式
（5）管理费
（6）出资形式
（7）投资领域
（8）投资决策
3、上市公司+PE模式
（1）上市公司直投PE并购基金LP份额模式
（2）上市公司及其（或）控股子公司参与/成立管理公司成立并购基金
（3）上市公司与其控股股东参与并购基金
4、并购基金推出策略
（1）如项目运行正常
（2）如项目出现意外
5、并购方案制定方法
（1）交易双方
（2）交易对价
（3）交易方案
（4）交易后资本市场预期涨幅
（5）交易完成后董事会约定
（6）交易对价的调整
6、通过并购基金调节利润
（1）出表&并表
（2）调节利润：理论可行性
7、案例分析（估计7-8个案例水浒外传，时间紧，后续会完整案例名称）
（1）金融类资产上市公司并购案例分析
（2）重资产行业上市公司并购案例分析
（3）轻资产行业上市公司并购案例分析
二、资管新规对并购业务的影响及对策思考
1、监管适用
2、主要影响及对策
（1）杠杆比例
（2）期限错配
（3）刚性兑付
（4）单层嵌套
（5）份额融资
3、未来发展方向
主题三：私募基金及资管新规下的私募结构设计及私募基金在IPO中的核查
（肖律师，4月1日，下午）
一、私募基金现行监管体制
1、私募基金的分类与私募基金现行监管法律法规梳理
2、私募基金管理人登记、入会、私募基金备案实务
二、资管新规对私募基金的影响
1、信托计划、资产管理计划、私募基金特点及简要介绍
2、资管新规解读
3、资管新规对私募基金的结构设计影响与应对
4、大资管下的私募基金结构设计案例分析
三、私募基金在IPO中的核查
1、证监会对私募基金在IPO申报中的反馈特点
2、IPO中对私募基金股东核查的范围和要点
3、IPO中对私募基金股东的穿透核查
4、私募基金“国有”性质的认定
5、IPO中私募基金国有股转持的认定与新规
课程信息
课程主题产业基金交易结构、风险控制、退出实务和案例专题培训
召开时间2018年3月31-4月1日（周六、日）
召开地点中国·北京
活动类型研讨分享+案例分析+互动交流
主办机构定增并购圈、沃达商学、法询金融
课程地点
2018年3月31日-4月1日（北京）（具体地址报名前一周通知）
参会费用
指导价3800元/人盐枪，前15名缴费、老学员或三人以上团购价3500元/人（含课程材料与午餐，谢绝空降）龙纹鏊，往返路费、住宿及接送机服务、均需自理，不包含在参会费内迪拜塔多高。
开户名：北京投行宝科技有限公司
开户行：兴业银行北京分行西单支行
开户账号：3210 6010 0100 262328
联系方式
请添加产融学堂晓天Sky@产融学堂报名参加，彭程程并注明活动报名。
近期线下课程主题时间地点新会计准则3月24-25日北京产业基金3月31-4月1日北京并购重组4月7-8日北京并购重组5月12-13日上海
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