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乌克娜娜亚洲小黑石太盟的进击之路-宜信财富微助手

亚洲小黑石太盟的进击之路-宜信财富微助手

导语:算上Secured Capital时期,自1997年以来,PAG设立了9支机会型房地产投资基金,完成了6500项目投资,总投资规模210亿美元。PAG的房地产平台至今已取得了19%净回报率,以及1.4倍的股权倍数。
提起黑石,做投资的都会眼睛闪闪发光,崇拜如同滔滔江水万里奔腾。黑石,是投资人心中殿堂级的存在。在中国,有一家私募股权投资机构,它被专业投资人喻为“亚洲小黑石”。它就是太盟投资集团( PAG)。
今年5月,伦敦最具权威的全球另类资产投资(私募股权,债权投资,房地产等) 排名媒体Private Equity International发布了2016年最新的全球私募股权机构排名,太盟排名全球第55位,在国产私募股权机构中排名前5。
虽然深受专业人士认可,但太盟真的非常低调。默默做事不吭声,也不追风口做网红,结果是很多人不知道它。只能从偶尔的新闻上一瞥它的身影:
7月18日,国际消费金融公司捷信集团宣布,太盟投资集团拟向捷信集团旗下香港子公司投资20亿元人民币。
这是太盟出现在我们视野最近的一次。
再早一点,是今年3月,二手车拍卖网站车置宝宣布获得近1亿美金C轮融资,太盟领投。
再再早一点,还是3月,专注住房金融领域的“大道金服”宣布完成2亿元B轮融资,本轮融资由华兴私募股权基金领投,红杉资本、太盟投资集团(PAG)跟投。乌克娜娜
而在太盟这些年的投资案例中,最为人所津津乐道的是对海通证券和好孩子的投资。
太盟集团主席单伟建是业内非常知名的私募大佬。2010 年7 月1 日,全球最大私募股权机构之一的TPG资深合伙人单建伟出任太盟投资集团董事长兼首席执行官(CEO)。而他加入太盟之后,专门负责私募股权投资策略。
这么看来,太盟是一个典型的专注于私募股权投资业务的PE了。其实,不仅如此。
资料显示,太盟投资集团(Pacific Alliance Group,PAG)成立于2002年,何雨婷是亚洲最大的私人股权投资公司之一。旗下管理的资产总额逾180亿美元胡雅菁,涵盖私人股权投资、房地产、绝对回报策略鬼车鸟。
在三块业务中,房地产无疑处于举足轻重的地位。例如,截止到2015年底翻滚吧球球,太盟房地产基金管理规模为56亿美金,PE基金管理规模为62亿美金麦家永,对冲信贷基金管理规模为46亿美金。房地产业务约占三分之一。
而在创业邦网站上对太盟的最新简介中,“投资偏好”一栏上,显示的是房地产。
不止如此,业内还有专业投资人将太盟称为“亚洲小黑石”。
太盟的地产业务实际早于太盟成立的年份。太盟地产的前身是成立于1997年的Secured Capital。
2011年3月16日,专注另类投资的太盟完成了与日本领先房地产投资管理公司Secured Capital Japan(SCJ)的合并。SCJ从东京证券交易所退市,并改名为Secured Capital风采铃。
SCJ由位于洛杉矶的美国领先房地产投资银行Secured Capital Crop的几位主管经理于1997年联合创立郭令灿。此前,Secured Capital一直是日本房地产投资和资产管理业务的领军企业,是日本领先的房地产投资管理公司。
合并之时娼妇凯蒂,Secured Capital旗下有100多名专业人员寇庆延,管理净资产达20亿美元(包括第三方资产在内,名下的总资产达85亿美元)。
因为Secured Capital是一家日本房地产投资管理公司,所以,毫无疑问,日本是太盟房地产业务的重点。
比如,大阪环球影城主题公园就是太盟投资的项目之一。
2011年福岛事件之后,日本旅游业陷入短暂萧条,大阪环球影城公园也陷入危机。2013年12月,太盟宣布入股2亿5千万美元给日本环球影城运营者。在强大的资金流帮助下,环球影城安然度过经济危机。
目前来看,日本大阪环球影城客流量的增长幅度是世界前十主题公园中最快的。2015年它的游客增长幅度将近18%,远超过了排在它之前的三家乐园,在世界前十的主题乐园中,也无人能出其右。
不仅在日本,在亚洲其他区域,太盟也一样有所布局。
太盟地产汇聚了140多名专业人员褚映群,拥有针对跨行业、资产类别和地区的多元化投资能力,在东京、上海、北京、香港、新加坡和悉尼等地均设有分支机构,其专业投资人员通过广阔的人脉网络,将业务推广延伸到亚太各地。
在内地,太盟也逐渐加大动作。
2013年,太盟投资集团收购上海悦达889广场项目65%股权。
2015年,万科联手太盟及铁狮门,收购瑞安房地产旗下的上海企业天地三期,收购价约35.7亿元人民币,并将向市场筹集等值5.09亿美元贷款。
目前大唐医神,太盟的地产业务下,一共有142个专业人士,横跨亚洲7个主要城市。
算上Secured Capital时期,自1997年以来,PAG设立了9支机会型房地产投资基金,完成了6500项目投资,总投资规模210亿美元。PAG的房地产平台至今已取得了19%净回报率浑沌之死,以及1.4倍的股权倍数西辽帝国。
太盟地产的管理团队也非常的国际化。太盟投资集团总裁、太盟地产主管合伙人Jon-Paul Toppino于1993年加入Secured Capital。他曾负责美国债权咨询业务,并监管了总值逾20亿美元的交易。
自1998年调任日本以来,Toppino先生为太盟地产持续搭建了广泛的硬资产业务平台母爱好时光,包括资产收购和资产管理等。
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